MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ

Radíme, jak nakládat s majetkem, který klienti získali, aby si uchoval co nejvíce ze své hodnoty v čase a aby svou hodnotu v čase permanentně zvyšoval

Používáme wealth management přístup založený na

  • důkladném rozložení rizik spojených s nakládání s majetkem

  • minimalizaci nákladů vynakládaných na správu a péči o majetek

  • pečlivém výběru vhodných nástrojů dle konkrétních potřeb klienta

  • investičním plánu určeném potřebami a situací u klienta

Dostanete plán investic a jejich konkrétní sestavu podle vašich potřeb.

Nástroje jsou vybrané a prověřené dle této metodiky
Vykonáváme dlouhodobý dohled nad vývojem hodnoty majetku – kontrolujeme funkci jednotlivých nástrojů i celého celku a poskytujeme individuální poradenství a doporučení.
Příklad plánu investic si můžete stáhnout zde

Naše cíle

  • udržení a kontinuální zvyšování hodnoty majetku klientů

  • dosažení výnosů nad hranicí inflace

  • zvyšování majetkové nezávislosti klientů

  • dlouhodobá spolupráce

Bezpečí

Investiční zprostředkovatel s licencí od ČNB od roku 2015. Na naši činnost dohlíží a dozoruje ji Česká národní banka. Můžeme poskytovat investiční doporučení pro klienty v ČR. Fyzické osoby i firmy.

0
klientů
0 mil. Kč
objem majetku pod správou

Partneři

Conseq Investment Management, a.s.

Největší nebankovní obchodník s cennými papíry v ČR, založen v roce 1994, spravuje majetek az více než 40 mld. Kč

BH Securities a. s.

Obchodník s cennými papíry s historií od roku 1993. Specializuje se na správu majetku klientů (asset management) a vybrané investiční příležitosti ve formě fondů kvalifikovaných investorů (nemovitostní, dluhopisové, private equity či speciálních příležitostí). Spravuje majetek za více než 12 mld. Kč.

Moventum SCA

Investiční platforma založená v roce 2004 s působností ve více než 140 zemích světa, s domicilem v Lucembursku a registrovanou pobočkou v ČR. Umožńuje investování do více než 1400 podílových fondů a více než 400 nízkonákladových indexových fondů (ETF).

Máte dotaz? Ozveme se Vám

Jsme společnost zkušených odborníků z oboru financí. K založení naší společnosti došlo v roce 2006. Celou dobu se soustředíme na pomoc lidem s jejich finančními potřebami. Ať už je to pomoc s dluhy, snížení splátek, výhodné refinancování úvěrů a hypoték, nebo zajištění vlastního bydlení a ochrana majetku před inflací a časovým znehodnocením.

RÁDI VÁM POMŮŽEME

SLEDUJTE NÁS